Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana menerbitkan obligasi stabil tahap VI IV pada tahun 2024 sebesar Rp 2,22 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum IV berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp 15 triliun.

Manajemen MDKA dalam prospektusnya menyebutkan obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A dengan modal obligasi sebesar Rp250 miliar, tingkat bunga 7,25% per tahun dan jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal penerbitan.

Kemudian obligasi seri B dengan jumlah pokok Rp 1,97 triliun dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Surat Utang akan dibayarkan setiap triwulan, dengan Surat Utang pertama terutang pada tanggal 30 Oktober 2024, dan bunga serta Surat Utang terakhir jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Surat Utang Seri A dan tanggal 30 Juli 2027 untuk Surat Utang Seri A-Seri B. Pelunasan setiap seri obligasi akan dilaksanakan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Dana hasil penawaran umum obligasi tersebut sebesar Rp1,08 triliun akan digunakan MDKA untuk melunasi pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2024.

Setelahnya, USD 60 juta atau setara Rp 972 miliar akan digunakan perseroan untuk pelunasan lebih awal seluruh pokok utang hasil Perjanjian Fasilitas Revolving Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022.

Sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan Permohonan Perpanjangan tanggal 9 Mei 2024, terutang kepada kreditur yaitu PT Bank UOB Indonesia, Korea Development Bank, Cabang Singapura dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Oceans Bank Limited sebagai Agen (“USD Perjanjian Fasilitas Bergulir 100.000.000″).

Sedangkan sisanya dipinjamkan kepada BSI untuk modal kerja, termasuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan serta pembayaran biaya keuangan, untuk menunjang kegiatan usaha BSI.

Untuk menerbitkan obligasi ini, MDKA mendapat hasil penilaian utang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat idA+ atau single A Plus.

Penjamin dan penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (KEKUATAN). Sedangkan wali amanat penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Berikut jadwal penerbitan obligasi MDKA: Tanggal efektif: 5 Desember 2022 Masa penawaran umum obligasi: 24 dan 25 Juli 2024 Tanggal penjatahan: 21 Februari 2024 Tanggal penerbitan: 26 Juli 2024 Tanggal pembayaran tunai: 30 Juli 2024 Tanggal pencatatan BEI: 31 Juli 2024

_______

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel