Bisnis.com, Jakarta – Emiten yang terkait dengan Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk. (PTRO) berencana melakukan Penawaran Umum Perpetual Obligasi Perpetual 1 Petrosene dengan tujuan menghimpun dana sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun. 

Sesuai prospektus, melalui penawaran umum abadi ini, PTRO akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Abadi Petrosia I pada tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun. 

Manajemen Petrosea mengatakan obligasi ini terdiri dari empat seri yaitu Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D yang masing-masing menawarkan 100% dari jumlah pokok obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa hak milik, kecuali sertifikat jumbo bond yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Seri obligasi tersebut adalah Seri A dan mempunyai jangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal penerbitan. Kemudian Seri B yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi, Seri C yang berjangka waktu lima tahun, dan Seri D yang berjangka waktu lima tahun.

Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2025, dan pembayaran bunga obligasi sekaligus jatuh tempo obligasi terakhir adalah tanggal 20 Desember 2025 untuk Seri A, 13 Desember 2025. 2027, 13 Desember 2029 untuk Seri C dan Desember 13. , 2031 untuk Seri D. 

Selain itu, PTRO juga akan menawarkan Sukuk Ijarah Abadi kepada Petrosia I dengan tujuan menghimpun dana sebesar Rp1 triliun. PTRO akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ejara Seri Petrosea Tahap 1 pada tahun 2024, dengan jumlah pelunasan Ejara maksimal Rp 500 miliar. 

Sukuk Ijarah ini memiliki empat seri, yakni Seri A 367 hari, Seri C 3 tahun, Seri C lima tahun, dan Seri D tujuh tahun. 

Penghargaan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2025 dan penghargaan Ijarah terakhir serta jatuh tempo sisa penghargaan Ijarah adalah pada tanggal 20 Desember 2025, untuk Sukuk Ijarah Seri A akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember. Tahun 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 13 Desember 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 13 Desember 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Untuk menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah tersebut, PTRO memperoleh peringkat obligasi dan sukuk ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo dengan peringkat idA+(Single A Plus) dan idA+(sy) atau Single A Plus Syariah.

PTRO akan menggunakan sekitar 40% dana hasil penawaran obligasi ini untuk membeli material dan jasa sesuai kebutuhan PTRO dan pihak-pihak yang tidak terkait dengan perusahaan. 

Kemudian sekitar 27% digunakan untuk biaya operasional alat dan perkakas berat. Kemudian sekitar 25% digunakan untuk biaya tenaga kerja dan sisanya untuk biaya usaha lainnya.

Sedangkan sisa dana yang diperoleh dari penawaran lanjutan Sukuk Ijarah sebesar 40% akan digunakan untuk pembelian material dan jasa terkait kebutuhan perseroan serta jasa terkait penyediaan material dari pihak luar perseroan. Perusahaan.

Kemudian, sekitar 27% digunakan untuk biaya operasional alat berat dan peralatan, sekitar 25% digunakan untuk biaya tenaga kerja, dan sisanya digunakan untuk pengeluaran usaha lainnya.

Sedangkan pelaksana obligasi dan sukuk ijarah adalah PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (MEMANGKAS)

Sedangkan penanggung asuransi obligasi dan sukuk ijarah akan ditentukan kemudian. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi tersebut.

Jadwal penerbitan surat utang tersebut adalah 12-25 November 2024 dengan masa penawaran awal, tanggal efektif 6 Desember 2024, dan perkiraan masa penawaran umum 9-10 Desember 2024. 

Jadi perkiraan tanggal penjatahan adalah 11 Desember 2024, perkiraan tanggal pelunasan dana jaminan adalah 13 Desember 2024, perkiraan tanggal distribusi elektronik Obligasi Ijarah dan Sukuk adalah 13 Desember 2024 dan perkiraan pencatatan BEI. tanggal. Entah 16 Desember 2024.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel.