Bisnis.com, JAKARTA – BUMN penyedia pembangunan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melunasi obligasi dan sebagai modal perusahaan. 

Berdasarkan prospektusnya pada Jumat (7/6/2024), perseroan akan menerbitkan dua seri Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 27 Juni 2027, dan obligasi Seri B akan jatuh tempo pada 27 Juni. , 2029. 

Dana hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya penawaran, untuk menutupi seluruh kedua item tersebut. 

Pertama, Rp1,1 triliun akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok Obligasi Bergulir III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp850 miliar dan Obligasi Bergulir II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp250 juta ribu.

“Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk menunjang kegiatan usaha jasa konstruksi, khususnya untuk membayar gaji para pekerja, pemasok, dan subkontraktor,” tulis manajemen PTPP dalam prospektus.

Dalam proses penambahan modal ini, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai penjamin emisi dan obligasi.

Di sisi lain, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA (Single A) kepada PTPP pasca penawaran umum obligasi tersebut. 

Pada April 2024, PTPP melaporkan nilai kontrak baru sebesar Rp6,35 triliun atau meningkat 44,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, nilai kontrak proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) mencapai Rp 2,39 triliun.

Kontrak baru yang diraih perseroan disumbang oleh sektor konstruksi dengan porsi 47%, jalan dan jembatan dengan porsi 45%, pelabuhan dengan porsi 5% dan lain-lain dengan porsi 2%.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjadi pemberi kerja utama perusahaan, dengan kontribusi hingga 57% dari total nilai kontrak baru. Posisi ini disusul Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 24%, dan swasta memberikan porsi sebesar 18%. Berikut jadwal penerbitan Obligasi Tetap IV PTPP Tahap I Tahun 2024: Masa Penawaran Perdana: 7-14 Juni 2024 Perkiraan Tanggal Mulai: 21 Juni 2024 Perkiraan Waktu Penerbitan: 25 Juni 2024 Perkiraan 2 Juni Perkiraan 2 Juni. Tanggal Pembayaran dari Investor: 26 Juni 2024 Perkiraan Tanggal Pelepasan Pesanan: 27 Juni 2024 Perkiraan Tanggal Penerbitan E-Bond: 27 Juni 2024 Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI: 28 Juni 2024.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel