Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai 619,35 miliar. Rp.

Berdasarkan prospektus di Harian Bisnis Indonesia, penerbitan obligasi dan sukuk pada Senin (01/07/2024) ini merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV dengan target pendanaan Rp20 triliun dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III dengan pendanaan. targetnya Rp 8 triliun. 

Lebih rincinya, PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dengan jumlah pokok sebesar 495,69 miliar. Rp. Sedangkan jumlah pokok Sukuk Mudharaba Berkelanjutan III sebesar 123,65 miliar. Rp.

Sedangkan obligasi ini terdiri dari tiga seri. Pertama, Seri A dengan jumlah pokok sebesar $78,68 miliar. IDR dan tingkat kupon 6,60%. Jangka waktu obligasi adalah 370 hari kalender sejak tanggal penerbitan.

Selain itu, kupon Seri B sebesar 60,01 miliar. Rp dan kupon 6,75% dan jangka waktu 3 tahun. Selain itu, Seri C memiliki jumlah pokok sebesar $357 miliar. Rp dan bunga obligasi 7% dengan jangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tahun 2024. pada tanggal 5 Oktober, dan pembayaran bunga terakhir juga akan dilakukan pada tahun 2025. 15 Juli untuk Seri A, 2027 5 Juli untuk Seri B, lalu pada tahun 2029 5 Juli Untuk seri C. 

Selain itu, Sukuk Mudharabah ditawarkan dalam dua seri: Seri A senilai $63,55 miliar; Rp, dan Seri B yang dibanderol 60,10 miliar.

“Perusahaan [Mudharib] telah menyetujui untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana hasil sukuk tersebut akan digunakan untuk menyalurkan pembiayaan syariah melalui [kegiatan usaha] unit usaha syariah perseroan,” tulis manajemen PT SMI.

Sedangkan Sukuk Mudharabah Seri A akan jatuh tempo pada tahun 2024. 15 Juli, dan seri B – 2027. 5 Juli

Dalam penambahan modal ini, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) akan bertindak sebagai kreditur pelaksana dan juga menjamin obligasi dan sukuk.  

Di sisi lain, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA (triple A) pada obligasi tersebut dan peringkat idAAAsi (triple A Sharia) pada sukuk PT SMI. 

Jadwal penerbitan Obligasi dan Sukuk PT SMI adalah sebagai berikut: 

Tanggal efektif: 2024 28 Juni Tanggal penawaran umum: 2024 2 Juli Tanggal distribusi: 2024 3 Juli Tanggal jatuh tempo: 2024 5 Juli Tanggal distribusi elektronik (tanggal rilis): 2024 5 Juli Tercatat di Bursa Efek Indonesia: 5 Juli. pada tahun 2022 pada tanggal 8

————————— 

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan VA Channel