Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berencana menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp 1,5 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur.  

Berdasarkan informasi Daily Business Indonesia pada Selasa (11/06/2024), penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan bagian dari target dana Obligasi Berkelanjutan IV PUB Rp20 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III PUB Rp8 triliun. 

Lebih detailnya, PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1 triliun yang terdiri dari empat seri. 

Obligasi Seri A memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, obligasi seri B memiliki jangka waktu 3 tahun, obligasi seri C memiliki jangka waktu 5 tahun, dan obligasi seri D memiliki jangka waktu 7 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal penerbitannya.

Bunga obligasi pertama harus dibayar pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2025 untuk Seri A, kemudian pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri B, dan selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2029 untuk Seri C. saya, sedangkan untuk serialnya pada 5 Juli 2031. D. 

“Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur,” demikian isi prospektus PT SMI. 

Sedangkan PT SMI akan menerbitkan Sukuk Berkelanjutan Mudharaba III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024 senilai total Rp500 miliar yang terdiri dari dua seri. Tanggal jatuh tempo Seri A adalah 15 Juli 2024, dan tanggal jatuh tempo Seri B adalah 5 Juli 2027. 

Dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk mendanai penerbitan Perseroan melalui usaha syariah sesuai dengan prinsip pasar modal yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Dalam proses penggalangan modal ini, PT BNI Securitas, PT BRI Danarexa Securitas, PT Mandiri Securitas dan PT Trimega Securitas Indonesia Tbk. Bertindak sebagai penjamin emisi dan penjamin emisi obligasi dan sukuk. 

Di sisi lain, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA (Triple A) pada obligasi tersebut dan idAAA (Triple A Sharia) pada sukuk PT SMI. 

  Jadwal penerbitan Obligasi dan Sukuk PT SMI adalah sebagai berikut: Masa Penawaran Awal: 11-21 Juni 2024. Tanggal Efektif: 25 Juni 2024 Tanggal Penawaran Umum: 27 Juni 2024 – 2 Juli 2024 Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2024 2 Juli 2024 4 Tanggal Emisi Elektronik: 5 Juli 2024 Pengenalan BEI s/d: 8 Juli 2024

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA