Bisnis.com, Jakarta – Eksportir Perkebunan Rajawali Group, PT Eagle High Plantation Tbk. BWPT akan menerbitkan obligasi berkelanjutan Perkebunan Tinggi Elang tahap I tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp 200 miliar.

Aksi ini merupakan rangkaian penawaran umum berkelanjutan I Eagle High Plantation dengan tujuan menghimpun dana hingga Rp 400 miliar. Sedangkan pada tahap pertama, judul-judul akan ditampilkan dalam dua seri.

Obligasi ini diterbitkan dalam prospektus dalam bentuk tidak tertulis, kecuali Sertifikat Obligasi Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti adanya hutang yang menguntungkan pemegang obligasi.

Perseroan belum menentukan nilai yang ditawarkan pada setiap seri dan nilai voucher yang diterima investor. Namun pengurus BWPT mewajibkan bunga atas surat berharga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga atas surat berharga tersebut.

Pembayaran bunga pertama atas Surat Utang akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir atas Surat Utang beserta tanggal jatuh tempo pokok masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 untuk Surat Utang Seri A dan tanggal 8 Juli 2027. untuk Catatan Seri B. Komitmen. Pembayaran Pokok obligasi dilunasi secara penuh (pembayaran tunai) pada saat jatuh tempo.

Sekadar informasi, obligasi Seri A memiliki jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pokok Seri B mempunyai jangka waktu tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp70 miliar akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman fasilitas kredit pada lembaga keuangan non-bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut.

Sedangkan sisanya akan digunakan untuk menambah modal kerja berupa akuisisi CPO dan TBS pihak ketiga pada kuartal III dan IV 2024.

Atas rilis judul tersebut, BWPT mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) idA- atau Single A Minus.

Penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. dan PT KB Valbury Sekuritas, dengan PT Bank Pembangunan Securities Manager Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Memaksa).

Tanggal pendaftaran obligasi ini adalah tanggal efektif 28 Juni 2024, masa penawaran umum 1 Juli sampai dengan 3 Juli 2024, tanggal penawaran 4 Juli 2024, tanggal pendistribusian dana pemesanan 8 Juli, 2024, dan penerbitan elektronik. Tanggal distribusinya 8 Juli 2024. Juli 2024. Tanggal pendaftaran BEI adalah 9 Juli 2024. 

______

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel