Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II Tahun 2019 Seri B senilai Rp473,5 miliar yang disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan pemegang obligasi akan dilunasi tepat waktu, yakni Rabu (25/06/2024). Tanggal perekamannya adalah 19 Juni 2024.

Sumber dana untuk pelunasan obligasi adalah kas internal perseroan, kata Rozi dalam keterangan resmi, Senin (24 Juni 2024).

Ia menyatakan, pelunasan obligasi tersebut merupakan kewajiban ADHI kepada debiturnya untuk melunasi surat promes secara tepat waktu dan benar. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

“ADHI berharap para pemegang obligasi dan investor lainnya dapat menjalin kerja sama yang langgeng di masa depan dan terus memberikan dukungan penuh kepada perusahaan,” ujarnya.

ADHI diketahui menawarkan Obligasi Pembangunan Berkelanjutan Tahap 1 2024 senilai Rp 1 triliun. Aksi korporasi ini merupakan rangkaian penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya dengan target dana Rp5 triliun.

Terkait aksi perseroan ini, Rozi menyatakan perseroan akan menawarkan kupon menarik. Perseroan saat ini sedang dalam proses bookbuilding dengan peringkat A- (single A minus).

“Seri A jangka waktu 3 tahun dengan kupon penawaran 9,65%-10,65%, seri B jangka waktu 5 tahun dengan kupon penawaran 9,9%-10,9%, seri C jangka waktu 7 tahun dengan kupon penawaran kupon 10,15%-11,15%,” ujarnya kepada Bisnis.

Rozi berharap total target penghimpunan obligasi sebesar Rp 1 triliun bisa tercapai. Didukung oleh fundamental keuangan ADHI yang kuat seperti peningkatan rasio leverage, likuiditas operasional yang positif, dan potensi pendanaan dari proyek-proyek besar.

“Hal ini juga mencerminkan komitmen ADHI di masa lalu dalam memenuhi kewajibannya, baik pembayaran bunga maupun pokok seluruh kewajibannya,” tutupnya.

Berdasarkan prospektus yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, pembayaran bunga obligasi pertama kali akan dilakukan pada 9 Oktober 2024. Pembayaran bunga terakhir dan pelunasan obligasi adalah 9 Juli 2027 untuk obligasi Seri A, kemudian 9 Juli. Tahun 2029 untuk Obligasi Seri A dan Obligasi Seri C pada tanggal 9 Juli 2031.

Seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi seluruh modal Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 dengan porsi sebanyak-banyaknya 45%.

Sisa dananya akan digunakan sebagai modal kerja ADHI untuk mendanai kegiatan jasa konstruksi, khususnya untuk membayar remunerasi kepada karyawan, pemasok, dan subkontraktor.

__________

Penafian: Pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk mengajak Anda membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel